Ķīna ir svarīga globāla ķīmisko izejvielu ražošanas un eksporta piegādes bāze, un ķīmisko izejvielu eksports veido gandrīz 80% no valsts kopējā Rietumu zāļu eksporta.
Šajā rakstā ir analizēta Ķīnas ķīmisko izejvielu narkotiku eksporta pašreizējā situācija un attīstības tendences no četriem aspektiem: eksporta mērogs, galamērķis, avota province un eksporta piekļuves kvalifikācijas.
01
Eksporta mērogs
Ķīmisko izejvielu eksporta vērtība Ķīnā bija tikai 3,3 miljardi ASV dolāru.
Tas pirmo reizi pārkāpa 10 miljardu ASV dolāru robežu un pavēra strauju augšupejošu kanālu. Bija nepieciešami 4 gadi, lai no 10 miljardiem ASV dolāru pārietu uz 20 miljardiem ASV dolāru (22,7 miljardi ASV dolāru 2012. gadā), 6 gadi, lai pārietu no 20 miljardiem ASV dolāru uz 30 miljardiem ASV dolāru (30,05 miljardi ASV dolāru 2018. gadā), 3 gadi, lai pārietu no 30 miljardiem ASV dolāru līdz 40 miljardiem ASV dolāru, un tikai 2 miljardi ASV dolāru (41 miljards ASV dolāru), un tikai 2 miljardi ASV dolāru. 1 gads no 40 miljardiem ASV dolāru līdz 50 miljardiem ASV dolāru (51,56 miljardi ASV dolāru 2022. gadā).
COVID-19 uzliesmojums ir nodarījis nopietnu kaitējumu galvenajām API bāzēm Indijā un Itālijā, taču Ķīnā epidēmija ir efektīvi kontrolēta, ražošana un darbība ir turpinājusies, un API eksports ir ievērojami palielinājies, lai kompensētu globālo plaisu.
API eksports Ķīnā sasniedza rekordaugstu līmeni (51,56 miljardi ASV dolāru).
Epidēmijai mazinoties un pakāpeniski atsākoties normālai ražošanai lielākajās pasaules izejvielu bāzēs, pieprasījums aizjūras tirgos ir samazinājies, kā arī spiediens samazināt krājumus, kā rezultātā izejvielu eksporta vērtība ir ievērojami samazinājusies -salīdzinājumā ar-gadu par vairāk nekā 20%.
Aktīvo farmaceitisko vielu eksports atgriezīsies pie ierastās tendences, eksporta pieauguma tempam 5,1%.
Ķīnas izejvielu eksports sasniedza 22,146 miljardus ASV dolāru, kas ir par 3,76%-salīdzinājumā ar-gada pieaugumu. (Sīkāku informāciju skatiet nākamajā attēlā)
02
Eksporta galamērķis
Eksporta galamērķa valstu sadalījums
Runājot par visiem kontinentiem, līdz 2024. gadam Ķīnas ķīmisko izejvielu eksports joprojām būs augstākais Āzijā un Eiropā, veidojot attiecīgi 44% un 29%, kopumā pārsniedzot 70% (73%). Ziemeļamerika, Latīņamerika un Āfrika veido attiecīgi 12%, 11% un 3%.
Runājot par eksporta valstīm, 2024. gadā lielākā eksporta vērtība būs Indijai, kuras eksports ir 6,13 miljardi ASV dolāru, kas veido 14,3% no Ķīnas kopējā eksporta, kas ir neliels samazinājums par 1% gadā-salīdzinājumā ar-gadu;
Nākamās ir Amerikas Savienotās Valstis, kuru eksports ir 4,52 miljardi ASV dolāru, kas veido 10,5 % gadā,-salīdzinājumā ar-gada pieaugumu par 12%;
Indija un ASV kopā veido 1/4 no Ķīnas kopējā eksporta.
Tālāk seko Dienvidkoreja, Brazīlija, Japāna, Nīderlande un Vācija, kuru eksporta vērtība svārstās no 1,8 miljardiem līdz 2,05 miljardiem ASV dolāru, kas veido 4% līdz 5% no kopējā apjoma;
Krievija, Vjetnama un Indonēzija ierindojas 7. līdz 10. vietā, eksporta vērtība svārstās no 1 miljarda līdz 1,4 miljardiem ASV dolāru. (Sīkāku informāciju skatiet nākamajā attēlā)
Eksportēt uz Indiju
Lai gan kopš 2020. gada Indija ir ieviesusi virkni politiku, lai veicinātu aktīvo farmaceitisko vielu ražošanu vietējā mērogā, lai samazinātu atkarību no ārējas. Tomēr būtiskas izmaiņas izejvielu tirdzniecības modelī starp Ķīnu un Indiju nav notikušas. Izejvielu eksporta vērtība no Ķīnas uz Indiju saglabājas stabila aptuveni 6 miljardu ASV dolāru apmērā, savukārt importa vērtība svārstās 700-800 miljonu ASV dolāru robežās.
Indijas lielā atkarība no ķīmisko izejvielu importa no Ķīnas galvenokārt ir saistīta ar acīmredzamajām priekšrocībām, ko sniedz Ķīnas pamata ķīmiskās atbalsta iekārtas, piegādes ķēdes sistēma, visaptveroša zināšanu aizsardzības sistēma un "inženieru dividendes". Saskaņā ar KPMG datiem, vidējās aktīvo farmaceitisko vielu ražošanas izmaksas Ķīnā ir par 20% zemākas nekā Indijā.
Pēdējos 10 gados (2014-2023) Indijas vidējais ķīmisko izejvielu apjoms, ko Indija importēja no Ķīnas, veidoja 67% no kopējā importa, un vidējais importa apjoms no Ķīnas veidoja 63% no kopējā importa. Indijas importa īpatsvars no Ķīnas ir pieaudzis no 64% 2014. gadā līdz 71% 2023. gadā, kas ir pieaugums par 7 procentpunktiem 9 gadu laikā. Importa īpatsvars ir pieaudzis no 62% 2014.gadā līdz 75% 2023.gadā, 9 gadu laikā pieaugot par 13 procentpunktiem. (Sīkāku informāciju skatiet nākamajā attēlā)
03
Eksporta avota province
Zemāk ir salīdzinoša analīze par katras provinces eksporta apjomu. Piezīme. Tas attiecas uz "eksporta apjomu", nevis uz "eksporta apjomu".
Saskaņā ar Ķīnas Ķīmiskās farmācijas rūpniecības asociācijas statistiku 2023. gadā ķīmisko izejvielu eksports Ķīnā būs 573 700 tonnas, kas veido 40,5% no kopējā ķīmisko izejvielu ražošanas apjoma tajā gadā. Papildus 10 provincēm, tostarp galvaspilsētai Pekinai, vienai provincei ziemeļaustrumos (Heilundzjana), trim provincēm dienvidrietumos (Junaņa, Guidžou, Sjizana), četrām provincēm ziemeļrietumos (Gansu, Qinghai, Ningxia, Xinjiang) un Hainaņai, pārējās 21 API provincēs eksportam.
Tostarp Hebei provincei ir lielākais eksporta apjoms, kas 2023. gadā eksportēja 269 000 tonnu, kas veido gandrīz pusi (46,8%) no kopējā valsts eksporta apjoma. Nākamā ir Šanduna, kuras eksports ir 179 000 tonnu, kas veido gandrīz vienu{5}}trešdaļu (31,2%) no valsts kopējā apjoma.
Hebei un Šaņdunas provinču kopējais eksporta apjoms ir 448 000 tonnu, kas veido gandrīz 80% (78%) no kopējā valsts eksporta apjoma 2023. gadā. Hebei un Šaņdunas provinces ir absolūtās karaļi farmaceitisko izejvielu ražošanā un eksportā Ķīnā.
Trešo un ceturto vietu ieņem Hubei un Džedzjana ar attiecīgi 49 000 tonnu un 31 000 tonnu eksportu, kas veido 8,6% un 5,5%.
Tjandzjiņai un Šaaņsji ir viszemākais eksporta apjoms, abas eksportē tikai 3 tonnas, un Čuncjinas eksports (9 tonnas) ir mazāks par 10 tonnām. (Sīkāku informāciju skatiet nākamajā attēlā)
04
Eksporta kvalifikācija
Lai eksportētu, vispirms jāiegūst uzņemšanas kvalifikācija no otras valsts zāļu sertifikācijas organizācijas. Pēdējos gados Ķīnas izejvielu farmācijas uzņēmumiem starptautisko farmācijas regulējošo organizāciju apstiprināto piekļuves kvalifikāciju skaits ir strauji pieaudzis, taču tas joprojām atpaliek no Indijas.
DMF no Amerikas Savienotajām Valstīm
2023. gada beigās starp ASV FDA izdotajiem un joprojām spēkā esošajiem DMF dokumentiem Indija ir tālu priekšā ar 4773, savukārt Ķīna ieņem otro vietu ar 1469 dokumentiem, kas veido aptuveni vienu{3}}trešdaļu no Indijas kopskaita. Ķīna un Indija ir arī vienīgās divas valstis, kurām ir vairāk nekā tūkstotis DMF dokumentu.
Itālija (797 gadījumi), Izraēla (406 gadījumi) un ASV (361 gadījums) ierindojās attiecīgi no 3. līdz 5. vietai;
Taivāna, Ķīna (225), Spānija (209), Japāna (208), Eiropas Savienība (171) un Vācija (135) ierindojās attiecīgi 6.-10.
DMF turētāju skaita ziņā pirmajā vietā ir Ķīna (335), bet otrajā - Indija (183);
Nākamās ir Japāna (64) un Itālija (54), abās pārsniedzot 50. (Sīkāku informāciju skatiet nākamajā attēlā)
Eiropas CEP
Uz 2023. gada beigām Eiropas Zāļu aģentūra kopumā ir izsniegusi 3125 derīgus "Eiropas farmakopejas praktiskās sertifikācijas" (CEP) sertifikātus, no kuriem visvairāk ir Indijā – 1565, kas veido pusi.
Ķīna ieņem otro vietu ar 536 vienībām, kas veido vairāk nekā 1/6 (17,2%) no kopējā apjoma un tikai aptuveni 1/3 Indijas preču.
Ķīna un Indija kopā veido vairāk nekā divas{0}}trešdaļas (67,2%) no kopējā CEP dokumentu skaita.
Cieši atpaliek Itālija (205 gadījumi), Vācija (133 gadījumi) un Spānija (111 gadījumi), kas veido attiecīgi 6,6%, 4,3% un 3,6%.
Iepriekš minētās{0}}piecas valstis veido vairāk nekā 80% (81,6%) no kopējā CEP dokumentu skaita.
Izraēla (88 gadījumi), ASV (65 gadījumi) un Francija (55 gadījumi) ierindojas attiecīgi 6. līdz 8. vietā;
9. vietā ierindojās Šveice, Taivāna, Ķīna un Polija, katra pa 30 gabaliem;
Japāna (25 gadījumi), Ungārija (24 gadījumi), Somija (20 gadījumi) un Dienvidkoreja (6 gadījumi) ierindojās attiecīgi no 10. līdz 13. vietai.
Tāpat kā DMF datnes, CEP sertifikātu skaits Ķīnā ir mazāks nekā Indijā, taču to turētāju skaits ir lielāks – Ķīnā ir 158 CEP sertifikāti, bet Indijā – 155. Itālijā (32) un Vācijā (31) abās ir vairāk nekā 30, savukārt ASV un Spānijai katrai ir 25. (Sīkāku informāciju skatiet nākamajā attēlā)
Ķīnai ir galvenā pozīcija pasaules ķīmisko izejvielu rūpniecībā, un tai joprojām būs vēl svarīgāka loma.